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Unsere Strategie
Ganzheitliche Finanzberatung
Echter €-zu-€ Vergleich mit allen Asset-Klassen, Konstrukten, Kosten und Steuern - nie wieder Bauchgefühl im Vermögensaufbau
Alle Systeme nutzen für den eigenen Vermögensaufbau und langfristig einen riesigen Vermögensvorteil aufbauen im Vergleich zu isolierten Anlagestrategien
Besonderheiten maximal nutzen für angestellte Geschäftsführer, geschäftsführende Gesellschafter und sonst. Unternehmensarten
Gesamter Kreislauf von Beratung über Förderungen bis hin zum optimierten Exit
Genau wissen, wann erste Investments in Immobilien sinnvoll sind und langfristige Optimierung des gesamten Gesellschaftskonzept
Flexible Investmentformen von Investoren-, Fonds- und verwalteten Objekten
Ganzheitliche Steuerbetrachtung aller Investments, Gesellschaften und involvierten Parteien
Gehaltsbausteine, Ausschüttungsmethoden und Gestaltungsmöglichkeiten sind feste Bestandteile all unseren Konzepten
Auch als angestellte Geschäftsführer / Führungskraft das Maximum aus deinen Steuervorteilen rausholen
Echter €-zu-€ Vergleich mit allen Asset-Klassen, Konstrukten, Kosten und Steuern. Nie wieder Bauchgefühl im Vermögensaufbau
Alle Systeme nutzen für den eigenen Vermögensaufbau und langfristig einen riesigen Vermögensvorteil aufbauen im Vergleich zu isolierten Anlagestrategien
Frühzeitig passende Investments für Kinder und finanzielle Unabhängigkeit sichern
Gesamter Kreislauf von Beratung über Förderungen hin zum optimierten Exit
Mit durchschnittlichen Einkommen und niedriger Belastung mit Immobilien-Investments starten
Flexible Investmentformen von Investoren-, Fonds- und verwalteten Objekten
Die richtige, leistungseffiziente Versicherung haben und nie wieder Geld verschwenden
Arbeitskraft optimal absichern, vor auch bei komplexen Fällen
Rechtzeitig Erbsituationen steuerschonend mit in die eigenen Finanzkonzepte einbinden
Erfolgreiche Beratungen
Lass Dich inspirieren
- 4.9/5.0Google Reviews
- 50+Beratungen
- 19mio €Aufgebautes Vermögen
Giasemi K.
"Top Finanzberatung! Lourenzo hat sich trotz meines komplexen Falls viel Zeit genommen und alles verständlich erklärt. Zum ersten Mal fühle ich mich wirklich gut aufgehoben."
Adam S. B.
"Langfristig passende Finanzpläne und vorausschauende Ideen – genau das hat uns das Team von Vermögensvorteil geliefert."
Lucky U.
"Von unsortierten Vorstellungen zu einem klaren Plan: Die Optimierung verschaffte mir mehr Spielraum und ein solides Fundament für langfristigen Vermögensaufbau."
Sebastian L.
"Endlich ein Konzept, das zu mir als Selbstständigem passt: Optimierte Versicherungen, steuerfreie Investments und ein klares Unternehmerkonzept."
Giasemi K.
"Top Finanzberatung! Lourenzo hat sich trotz meines komplexen Falls viel Zeit genommen und alles verständlich erklärt. Zum ersten Mal fühle ich mich wirklich gut aufgehoben."
Adam S. B.
"Langfristig passende Finanzpläne und vorausschauende Ideen – genau das hat uns das Team von Vermögensvorteil geliefert."
Lucky U.
"Von unsortierten Vorstellungen zu einem klaren Plan: Die Optimierung verschaffte mir mehr Spielraum und ein solides Fundament für langfristigen Vermögensaufbau."
Sebastian L.
"Endlich ein Konzept, das zu mir als Selbstständigem passt: Optimierte Versicherungen, steuerfreie Investments und ein klares Unternehmerkonzept."
So arbeiten wir zusammen
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Beratungsablauf
Deine individuelle Beratung in drei Schritten.
01
Status Quo
über Wissensstand, Vermögen und Planung
02
Konzeptbau
individualisiert mit Ziel- und Zeitplänen
03
Langfristige Betreuung
mit regelmäßigen Check-Ins und Entwicklung Deiner individuellen Roadmap
Jetzt Termin vereinbaren
Verschiedene Beratungsfälle
Finde Deinem Anliegen ähnliche Beratungen
+ 1.137 EURUllamco fugiat incididunt magna do.- + 2.7 %Ullamco fugiat incididunt magna do.
- + 3 NeukundenUllamco fugiat incididunt magna do.
- + 290 %Ullamco fugiat incididunt magna do.
Unternehmer
"Endlich ein Konzept, das zu mir als Selbstständigem passt: optimierte Absicherungen, steuerfreie Investments und ein deutlich effizienteres Portfolio.
Das Team liefert Lösungen statt Standardprodukte."
Das Team liefert Lösungen statt Standardprodukte."
Sebastian L.
Das Problem
Vorher überteuerte Versicherungen, wiedersprüchliche Beratung sowie unverhältnismäßige Preise ohne klare Zielwerte oder fortlaufender Betreuung. Trotz wachsendem Unternehmen keine Priorität in der Beratung
Das Ziel
Klaren Plan für Dein Vermögen haben
Alle Möglichkeiten ausschöpfen - inkl. Immobilien und Steuervorteile
Die richtige Absicherung ohne unnötig Kosten und individuell optimiert
Die Lösung
Optimierung der bestehenden Versicherungen und Einführung von Geschäftsführergehalt-Bausteinen
Absicherung der Arbeitskraft durch ein speziallisiertes Konzept für Selbststände inkl. Wechsel in den optimalen PKV-Tarif trotz komplizierter Krankenakte
Steuerfreies Investment in ETFs aus Betriebsvermögen, Optimierung des bestehenden Portfolios auf Seite des Privatdepots & Depotpolice sowie Konzepterstellung mit konkreten Zielen
- + 1.137 EURUllamco fugiat incididunt magna do.
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Start-up
"Wir haben sofort gemerkt, dass hier wirklich verstanden wird, wie Start-ups ticken. Die Beratung war extrem praxisnah und auf unsere Bedürfnisse als junges Unternehmen zugeschnitten. Besonders beeindruckt hat uns die unglaublich digitalisierte Vorgehensweise und die schnellen, greifbaren Ergebnisse."
Adam S. B.
Das Problem
Keinen langfristige Vermögensstrategie, keine effiziente Struktur für die Gesellschaft und bisher komplett ohne vorherige Beratung
Das Ziel
Von Anfang die richtigen Strukturen planen, um das Vermögen möglichst effizient anzulegen
Durchblick über den Aufbau der Roadmap herstellen, um mithilfe von allen System nachhaltig Vermögen aufzubauen
private Zusatz-Gesundheitsleistungen nutzen
Die Lösung
(vor Gründung) Beratung zu Struktur, Optimierung d. Geschäftsführergehalts und Konzeption der Absicherung auf privater (Arbeitskraft, Sach und PKV) und gewerblicher (Sach und bKV) Ebene
Konzepterstellung für steueroptimierten Vermögensaufbau inkl. bav, Depotpolicen, best. Holdinggesellschaft und Immobilien
Detaillierter Wissensaufbau zu zukünftigen Schritten und Maßnahmen für Beteiligungen und Erbschaften
- + 1.137 EURUllamco fugiat incididunt magna do.
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Young Professional
"Das Team hat aus meinen vagen Ideen einen konkreten Finanzplan mit realistischen Etappenzielen entwickelt. Die Optimierung verschaffte mir mehr Spielraum und ein solides Fundament für langfristigen Vermögensaufbau."
Lucky U.
Das Problem
Keine konkrete Zielplanung und nachhaltigen Sparpläne. Finanzielle Wünsche nur in Gedanken, ohne Umsetzung. Gleichzeitig hohe Belastung durch monatliche Kreditkosten.
Das Ziel
Entwicklung einer klaren Roadmap zur Erreichung persönlicher Vermögensziele
Optimierung bestehender Verbindlichkeiten und Rückzahlungsmodalitäten
Aufbau einer soliden finanziellen Absicherung als Fundament für die Zukunft
Die Lösung
Erstellung eines strukturierten Finanzplans mit definierten Meilensteinen zur Umsetzung persönlicher Wünsche und Ziele
Neuordnung & Strukturierung best. Rückzahlungen zur Verbesserung des Kapitalflusses & der Sparquote
Aufbau eines belastbaren finanziellen Fundaments mit Ziel eines planbaren Vermögensaufbaus & langfristiger Vermögensvorteile
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